Начальник штаба Красной Армии, маршал Василевский, организует совещание, где настаивает на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофу с опасными складами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, включая разведывательный взвод. Им предстоит сложная задача — обнаружить расположение завода. В рядах взвода служат сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент восточных языков. Чтобы найти завод, им необходимо добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом по имени Рыбак. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с давним врагом — генералом Исимурой. Этот японский офицер десять лет назад уничтожил семью Журавлёва. Исимура руководит заводом и лагерем, где проводятся смертельные эксперименты с химическими веществами на людях. Противостояние между Журавлёвым и Исимурой становится неизбежным, ведь генерал угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, находящееся на территории завода.
