В якутский город приезжает мужчина из Москвы, чтобы занять должность директора музыкальной школы. У него свои представления о порядке, и вскоре он сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, которая возглавляет детский хор. В разгар перестройки, когда народ саха ищет новые пути к самоопределению, культурный конфликт между ними постепенно перерастает в загадочное сближение. Теперь Марте предстоит выбрать между тайнами прошлого и любовью, обещающей надежду на лучшее завтра.